Кредитный потребительский кооператив «А-Групп» (КПК «А-Групп») — некоммерческая организация, созданная с целью защиты интересов своих пайщиков в сфере финансовых услуг, повышения их благосостояния, обеспечение доступа малого бизнеса к кредитным ресурсам, повышение финансовой грамотности населения. КПК «А-Групп» основан 21 июня 2011 года.
Основная деятельность КПК «А-Групп»
- предоставление доступных займов для членов кооператива;
- услуги по выгодному и высокодоходному сбережению денежных средств.
Первостепенной задачей было выбрать необходимую конфигурацию лицензии 1С-Битрикс: облако или коробочная версия. Было решено использовать коробочную версию 1С-Битрикс24 на 100 пользователей, так как клиент хотел самостоятельно администрировать портал. Также были подобраны конфигурации необходимого хостинга. Остановились на сервере NIC.RU, так как он отвечал всем необходимым требованиям и был достаточно стабилен. После выбора сервера мы на нем развернули виртуальную лабораторию 1С-Битрикс, провели базовые настройки сервера, а затем настроили “коробку”
После запуска коробки на 100 бизнес-пользователей Битрикс24 перед нами стояла задача оперативно реагировать на запросы клиента и максимально эффективно их решать.
Что мы сделали
1. Была изменена карточка сделки: в зависимости от стадии обязательными к заполнению становились разные поля.
2. Добавили интерфейс для автоматического формирования договора по данным, которые были заведены в сделку. Форма документа была предоставлена заказчиком. Договор связан с типом сделки и на отдельной вкладке “Договоры” по нажатию кнопки можно сгенерировать договор, не выбирая его типа, а основываясь на типе сделки.
3. Налажено отправление приглашений новым сотрудникам на портал компании.
4. Числовые поля были продублированы прописью для фиксирования в печатные формы договора. Примеры полей: плановая сумма зачисления по договору займа, плановая сумма зачисления процентов, комиссия, плановая сумма первого транша, предполагаемая цена приобретения объекта, срок договора и т.д.
5. Было настроено автозаполнение города в договоре. Подстановка города осуществляется в зависимости от закрепленного оператора. Далее от указанного города в карточке заполняются необходимые реквизиты.
6. Разработан реестр договоров. В нем хранится номер договора, ФИО, тип договора, дата заключения, статус договора, скан договора (если есть). Настроена функция загрузки скана договора и изменения статуса. В реестре также есть возможность фильтровать информацию по номеру договора, статусу, подразделению, дате, региону.
7. Создана печатная форма “Сопроводительной записки” и автоматический расчет цифр для неё.
Для удобства сотрудников портал был привязан к поддомену. Кроме того, к порталу был подключен сертификат безопасности.
8. Стандартный набор смайлов был дополнен и в доступе для всех пользователей.
9. Настроили внешний вид портала (хедер, логотип компании и футер).
В результате сотрудники КПК “А-Групп” остались довольны работой в Битрикс24 и смогли эффективно использовать многие его возможности.
— Бесплатные Сайты и CRM.