Доработка приложения "Прогноз оплат" для сети городских каналов

“Первый городской телеканал” - это сеть городских каналов, входящих в состав межрегионального холдинга «RNTI media group». Это городские (региональные) каналы с собственным программированием. Ежедневный объем вещания - 24 часа. "Первый городской канал" ориентирован на жителей того города, в котором вещает: это программы, созданные людьми, живущими в этом городе для местных жителей. Основной контент - информационные и развлекательные проекты собственного производства.

Руководство компании активно пользовались нашим приложением “Прогноз оплат”, но специфика работы требовала доработок функционала.

Что мы сделали

На первом этапе мы сделали подробное техническое задание на основании запроса клиента (как должен выглядеть и функционировать отчет).

Отрисовали интерфейс (как будут выглядеть кнопки, цветовые решения приложения и пр.) и описали дополнительный функционал, такой как отправка уведомлений коммерческому директору о просроченных оплатах, разбивка счета на два при его создании, отчет соответствия сумм сделок и счетов.

После этого приступили к реализации.

Приложение “Прогноз оплат” позволяет контролировать оплаты по выставленным счетам с привязкой к менеджерам, а также генерировать отчетность.

Все выставленные счета в CRM отображаются в “Прогнозе оплат” с суммой и привязкой к менеджеру, который выставил счет.

Для наглядности отчета мы ввели цветовое обозначение ячеек для разного статуса счета:

  • Зеленые поля - счета, которые были оплачены клиентом.
  • Желтые поля - счета, которые еще не оплачены и у которых указан срок оплаты.
  • Красные поля - счета, у которых не проставлен Срок оплаты или Срок оплаты прошел.

Создание Счетов

Когда сделка переходит в Статус “Сделка успешна”, Робот создает Счет, равный сумме Сделки. Название счета = название сделки. В теле счета прописывается название компании. По умолчанию, срок оплаты задается следующий день за текущим.

Разделение счетов
В “Прогноз оплат” можно разделить счет на несколько сумм, если оплата будет частичной. Тогда в сделке будут создаваться счета с суммами, на которые разделил менеджер. Если сумма сделки будет превышать сумму частей, на которую клиент хочет разбить Счет, система выдаст ошибку.

После автоматического обновления страницы, в Прогнозе оплат уже отображаются два счета.

Перенос Срока оплаты
После того, как счет разделен, менеджер должен проставить срок оплаты счета. Для этого, требуется нажать на счет и выбрать пункт “Изменить срок оплаты”. После обновления страницы счет будет подсвечиваться “Желтым”.

Отказ
Если сделка уходит в “отказ”, то счета закрываются со стадией “Отказ” и автоматически убираются из прогноза.

Счет оплачен
Когда менеджер убедился, что счет оплачен, он также кликает на сумму счета, в выпадающем меню выбирает пункт “Счет оплачен” и дату оплаты. После обновления приложения счет будет отображаться уже “Зеленым”.

Отчеты
Также в “Прогнозе оплат” присутствует возможность вывести данные за неделю, а также применить фильтр по оплаченным счетам, кликнув один раз на неделю.

Данные по месяцам выводятся для навигации: за 7 месяцев до текущего месяца и 2 месяца после текущего месяца.

Выгрузка в Excel
В приложении есть возможность выгрузить все оплаченные счета за неделю, месяц или за определенный период в Excel-файл. Информация по столбцам: название сделки, клиент, № счета в 1С, сумма и дата оплаты.

Уведомление для руководителя
По сделкам, в которых нет выставленных активных счетов, но она находится в стадии “Принципиальное согласие”, руководителю приходит отчет со списком подобных сделок. Появляется возможность проконтролировать менеджеров и дать задание выставить счет на оплату. Робот также проверяет равна ли сумма сделки сумме счетов. Если нет, то руководителю также приходит уведомление.

В итоге все доработки приложения были выполнены, задачи клиента решены. Теперь у заказчика есть возможность легко отслеживать несоответствия по оплатам, анализировать данные, контролировать текущую ситуация и принимать решения для более эффективной работы компании.

Хотите приложение?

Присылайте нам ТЗ в форме ниже, мы готовы обсуждать ваш проект. 

Если еще нет ТЗ - заполните наш бриф, это поможет в оценке стоимости разработки.

CRM-форма появится здесь


Центр разработки «Создаватель»


Контакты

г. Челябинск, ул. Ун. Набережная, 66А/2, оф.304